一、市场动态

a) TrendForce预估受AI影响，SSD出货量将激增，并维持60%以上增长率

根据TrendForce最新报告显示，AI需求激增使得AI服务器客户在过去两个季度内大幅增加了企业级SSD的订单。上游供应商也加速了工艺升级，计划在2025年量产采用200层以上NAND的SSD产品，甚至300层的产品，最终推出120TB以上的企业级SSD产品，以应对AI应用中对SSD日益增长的需求。

TrendForce估计，今年AI相关的SSD采购量将超过45EB。未来几年，AI服务器预计将推动SSD需求年均增长率超过60%。

b) 西部数据发布128TB大容量QLC企业级SSD

8月7日，西部数据在FMS 2024存储峰会上发布了128TB超大容量企业级SSD，这款新的128TB超大容量SSD将在2025年正式发布，西部数据还透露了未来规划，预计2027年推出256TB，未来将达到1PB。

西部数据表示：“这款新的128TB超大容量SSD使用的介质是西数和东芝联合研发的第八代BiCS8 NAND，属于QLC技术。这款SSD能够满足AI、机器学习（ML）和大型语言模型（LLM）场景的性能与容量需求。”

C) Solidigm公开展示122TB企业级QLC SSD，预计2025年上市

2023年7月22日，Solidigm率先发布61.44TB企业级SSD，刷新企业级SSD的最大容量上限，24年8月初又展示了122TB SSD。这是一款Gen4 QLC SSD，4K随机读IOPS达到12.9万，顺序读写性能分别为7GB/s和3GB/s。

大容量QLC SSD多被用在AI场景中，受到市场热捧。包括三星、西部数据都已推出或出样60TB以上SSD，还表示未来将发布120TB以上的大容量SSD。

d) 美光将推出业界首款PCIe 6.0 SSD，进一步展现其在存储技术领域的领先地位

8月5日，在FMS 2024存储峰会上，美光推出业界首款PCIe 6.0数据中心SSD，可提供超过26GB/s的顺序读取带宽，旨在满足市场对人工智能的广泛需求，进一步展现其在存储技术领域的领先地位。

8月7日，美光计算和网络业务部高级副总裁兼总经理Raj Narasimhan发表《数据是AI的核心：美光存储正在推动AI变革》的主题演讲，重点讨论美光业界领先的产品如何影响AI系统架构，同时实现对庞大的数据集实现更快、更节能的管理。

Raj Narasimhan表示：“数据是AI的核心，美光的存储解决方案正在推动AI的革新。我们开发的PCIe 6.0 SSD，不仅在速度和能效上达到新高，还为合作伙伴提供了强有力的支持，帮助他们构建更强大、更高效的AI系统。”

e) 华为DCS荣获DCIG全球虚拟化替代最佳推荐

8月1日，全球著名技术分析机构DCIG（Data Center Intelligence Group）发布报告《2024-2025 DCIG TOP5 VMware vSphere企业级替代方案（全球版）》，华为DCS全栈数据中心解决方案凭借其弹性灵活、高性能、高可用和全栈管理四大差异化优势，位列推荐TOP榜首。

该报告对全球24个相关产品进行了全面、深度的技术考察，旨在为用户提供全面、深度的产品技术采购分析及建议，帮助企业确定和创建数据中心虚拟化的最佳方案，为用户购买数据中心虚拟化提供重要参考。

二、产业趋势

a) 2024 FMS闪存峰会上发布了NVMe新版本、光接口硬盘以及CXL内存共享解决方案

8月6日，FMS 2024存储峰会在美国如期举行。

本次大会有三个亮点：

1)NVM Express组织在2024年8月7日宣布了新的规范：包括NVMe Boot规范、子系统本地内存命令集和计算程序命令集、NVMe 2.1基础规范、命令集规范（NVM命令集、ZNS命令集、键值命令集）、传输规范（PCIe传输、FC传输、RDMA传输和TCP传输）以及NVMe管理接口规范。

2）Kioxia公司展示了一款采用光接口的固态硬盘(SSD)，这是一项引人注目的新技术，有望改变数据中心和高性能计算环境中的存储架构。

3）CXL依然是热点话题，XConn Technologies和 MemVerge展示了业界首个可扩展的CXL内存共享解决方案。通过XConn高性能CXL互联交换机与MemVerge智能分层软件结合来提高性能并降低AI应用程序和内存数据库的总体拥有成本(TCO)。

b) 奇安信安全内参指出：2024上半年勒索攻击更加聚焦和频繁，客户安全意识进一步提升

8月16日，奇安信发布安全内参，2024年上半年勒索软件攻击者从受害者那里敲诈了超过4.59亿美元（约合人民币32.93亿元）。这表明勒索软件危机日益严重，影响了从大型企业到地方政府以及医院等所有组织。勒索软件变种开始盯上更大的企业和关键基础设施提供商，因为这些目标资金雄厚且数据重要性突出，更有可能支付巨额赎金。

研究人员表示，与去年相比，勒索软件攻击变得更加频繁。今年记录的攻击次数至少增加了10%。但 “勒索软件支付事件”的数量下降了27%，表明更多受害者可能准备更充分，选择自行从攻击中恢复数据。

c) 业界首个采用流式编程框架的AI训推全流程工具链ModelEngine亮相GOTC 2024峰会

8月15日，由开源中国与上海浦东软件园联合举办的全球开源技术峰会（GOTC 2024）在上海举行。华为数据存储软件首席专家张群辉受邀出席并分享了ModelEngine在垂域大模型领域的应用实践。

ModelEngine是华为DCS解决方案的AI训推全流程工具链，提供从数据处理、知识生成到模型微调、部署以及RAG应用开发与部署的强大能力，为数据处理工程师、模型工程师、应用开发者提供高效易用、开放灵活和开箱即用的全流程AI开发体验。

未来，ModelEngine也将不断改进和创新，加强可扩展性和定制化能力、优化性能和效率、提供更多应用示例，以满足开发者在不同场景下的多样化需求，共同探索人工智能的无限可能。

d) Cantian与MariaDB基金会共同见证Cantian首个伙伴版本发布

8月3日，MySQL中国用户组社区会议在北京隆重召开。来自MariaDB Foundation、华为、泽拓科技等机构以及国内外技术专家齐聚一堂，讨论了最新的数据库技术和架构，分享了开源社区发展的经验与期待。

MariaDB Foundation创始人Monty认为数据库与高端存储技术的深度结合，有望为MariaDB数据库解决方案开辟新的领域。未来，MariaDB结合Cantian存储引擎希望能为用户带来更多的独特价值，为数据库提供更高性能和可靠性，并显著降低客户的数据库整体使用成本。

三、产业政策

a) 数博会发布首份《数据产业图谱》，突显了我国数据产业规模的迅速扩大和巨大潜能

8月27日，“中国国际大数据产业博览会”发布了《数据产业图谱》（以下简称“图谱”），这是我国发布的第一份数据产业图谱。图谱首次展示了我国数据产业的基本涵义、构成、主体、特征，显示了我国数据产业的发展现状和巨大潜能。

数据产业是数据要素化发展新阶段的一种新型产业形态，由数据资源、数据技术、数据产品、数据企业、数据生态等五大要素构成，主要包括数据资源企业、数据技术企业、数据服务企业、数据应用企业、数据安全企业、数据基础设施企业等六类主体，分别对应数据采集汇聚、计算存储、流通交易、开发利用、安全治理、数据基础设施建设和运营等环节。

数据产业规模快速扩大，2023年，全国数据企业193172家。2020年全国数据产业规模为1万亿元，2023年数据产业规模达2万亿。预计2024-2030年均增长率继续保持20%以上，2030年数据产业规模将达到7.5万亿。

b) 国家数据局从技术创新、资源配置、应用成效三方面系统布局培育壮大数据产业

8月28日，2024中国国际大数据产业博览会在贵州省贵阳市开幕。国家数据局局长刘烈宏在开幕式上强调数据产业是一个新兴产业：从技术创新看，数据可信流通技术加速迭代；从资源配置看，数据有力促进了其他生产要素的创新性配置；从应用成效看，数据与业务融合更加紧密，深度赋能产业转型升级。培育数据产业，是推进数据要素市场化配置改革的重要途径，也是发展新质生产力、推动高质量发展的必然选择。

刘烈宏说：“国家数据局在前期充分调研基础上，正会同有关部门研究制定产业发展政策，目的就是要抓住数据产业成长的战略机遇，培育数据企业，塑造产业生态，将我国规模市场优势、海量数据优势转化为产业优势，提高我国数据产业竞争力。”

c) 湖北发布2024-2026算网协同高质量发展行动计划，强调存力规模和先进存储占比目标

7月19日，湖北省通信管理局联合省委网信办、省教育厅、省经信厅、省公安厅、省交通运输厅、省农业农村厅、省卫健委、省数据局、中国人民银行湖北省分行等十部门印发了《湖北算网协同高质量发展行动计划（2024-2026年）》（以下简称《行动计划》）。

《行动计划》提出，到2026年，基本建成以武汉、宜昌、襄阳为核心的三大区域算力圈，努力打造成国家算力网络的中部枢纽。算力供给均衡合理，数据中心规模达到40万标准机架，算力总规模达到20EFLOPS，高性能算力达到15EFLOPS，高性能算力占比达到75%；算网优质高效互联，市内单向时延小于1ms，三大算力圈内互通单向时延小于3ms；强化存力高效灵活保障，构建基于先进存储的存力基础设施，2026年，存力规模达到80EB，先进存储规模占比达到35%。

通过强化湖北算力基础设施建设，加快算力网络高质量发展，融入全国一体化算力体系，推动湖北加快建设全国构建新发展格局先行区和中部地区崛起重要战略支点。

d) “数据资源”亮相三大运营商半年度报告，上市公司数据资产入表迈向实操阶段

8月20日，中国电信正式披露2024年半年度报告，三大运营商半年报均已披露完毕。与往期财报相比，三大运营商齐推数据资产入表，为此次财报一大亮点。

在合并资产负债表中，中国移动将数据资源列入无形资产以及开发支出。数据显示，截至6月30日，中国移动无形资产为466.22亿元，其中数据资源为2900万元；开发支出为23.19亿元，其中数据资源为4100万元。中国移动同时表示，截至6月30日，中国移动费用化研发支出中包含与数据资源相关的研发支出约1.21亿元。

中国电信以及中国联通的数据资源则被列入开发支出。中国电信披露的财报显示，截至6月30日，中国电信开发支出为28.77亿元，其中数据资源1.05亿元。中国联通财报显示，截至6月30日，中国联通开发支出为37.89亿元，其中数据资源为8476.39万元。

e) 工信部信通院征集2024先进存力中心建设典型案例

7月19日，工信部下属的中国信息通信研究院为更好引导数据中心建设模式创新，激发数算协同活力，推动数据基础设施产业发展，信通院启动2024存算一体数据中心曁先进存力中心建设典型案例征集。

随着“数字中国”战略的深入实施与数据要素市场化建设的加速推进，以及5G、AI、IOT、大数据等技术的快速发展，数据量呈爆发式增长，全国多地涌现出存算一体数据中心、以先进存力为主的数据中心等新模式。

先进存力中心作为算力基础设施以及新型数据基础设施的核心组成部分，致力于为各行业提供全场景数据服务的支撑，可助力数据留存、数据保护、数据价值开发、数据与算法的持续演进，提升数据服务效率与质量，促进数据价值的释放，为各行业的数字化转型和经济社会的高质量发展提供强有力的支撑。

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