一、市场动态

a) 三星V9 TLC、铠侠218层QLC相继量产，引发新一轮NAND技术竞争

2024年6月，日本NAND闪存制造商铠侠（Kioxia）宣布已于6月实现生产线满负荷运行，并计划于7月启动其最先进的218层3D NAND闪存产品的批量生产，相比现有产品，存储容量大约提高50%，数据写入功耗减少约30%。此外，三星电子宣布开始大规模生产其第9代TLC V-NAND，单die容量1Tb，存储密度相比第八代V-NAND提高大约50%，功耗降低10%。美光、SK海力士和长江存储等厂商也纷纷宣布已量产超过200层的3D NAND产品，共同推动了闪存行业向更高密度、更快传输速度和更低功耗方向发展。

b) 美光推出9550 PCIe Gen5数据中心SSD，面向AI场景优化性能

近日，美光推出9550 PCIe Gen5数据中心SSD，采用232层3D TLC NAND，集成了自研的控制器、NAND、DRAM 和固件，拥有业界领先的能效，可支持各种AI工作负载，提供从3.2TB 到 30.72TB的容量范围以及 U.2、E1.S 和 E3.S 外形尺寸。

性能方面，9550 SSD连续读取速度为14GB/s，连续写入速度为10GB/s，与同类竞品相比，性能提升高达67%。其3,300K IOPS的随机读取速度比竞品高出 35%，400K IOPS 的随机写入速度比竞争产品高出 33% 。

c) SK海力士发布2024财年Q2财务报告，季度收入创历史新高

2024年7月25日，SK海力士发布截至2024年6月30日的2024财年Q2财务报告。公司Q2合并收入为16.4233万亿韩元，季度收入创历史新高。营业利润为5.4685万亿韩元，净利润为4.12万亿韩元，营业利润自2018年以来重回5万亿韩元水平。2024财年第二季度营业利润率为33%，净利润率为25%。在NAND方面，从去年第四季度起，NAND闪存产品的平均售价持续上升，实现连续两个季度盈利。公司将进一步提升大容量企业级固态硬盘销售，并且将以60TB产品引领下半年市场。公司预测，企业级固态硬盘收入将达到同比去年4倍水平。

SK海力士表示：“HBM、eSSD（企业级固态硬盘）等适用于AI的存储器需求表现强势，并且DRAM和NAND闪存产品的整体价格持续上升，收入环比增加32%。”

d) 宽泛科技联手华为数据存储，构建先进大模型训练平台

2024年6月，宽泛科技联合华为数据存储，以宽泛飞鱼调度平台和华为AI数据湖解决方案为基础，融合先进的算法和高可靠的数据湖底座，共同打造出更加先进的训练平台。

上海宽泛科技有限公司以AI算力设备、AI算法应用的研发、生产、销售及行业解决方案定制为主营业务，2023年宽泛科技携手教育部科技发展中心，发布了中国高校产学研创新基金，全力支持高校在人工智能领域的课题研究。宽泛科技在构建AI训练平台时面临算力可用度低、存储容量平滑扩展能力不足和并发可靠访问能力不足三大挑战。宽泛科技联合华为数据存储，使用华为AI数据湖解决方案一同构建先进的训练平台，基于多套OceanStor AI存储，依托多协议互通、智能数据分级以及高性能并行客户端的专业存储能力，提供TB级带宽以及EB级容量扩展实力，从而加速大模型的训练。

e) 华为联合虚谷伟业发布存算分离解决方案，共促国内数据库发展

近日，在2024 ECI ACADEMY 年度创新巡讲成都站上，华为数据存储与虚谷伟业科技有限公司联合发布基于闪存存储的数据库存算分离联合解决方案，这一方案的发布标志着双方在推动国内数据库技术革新与改造上迈出了坚实的一步，为国内数据库市场注入了新的活力与希望。

虚谷伟业负责人表示，随着信息技术的迅猛发展和国内数据保护意识的增强，国内数据库改造不仅关乎数据安全，更要求应对业务快速增长带来的性能、可靠性及可扩展性需求。存算分离是突破传统数据库架构限制的关键策略，通过独立优化计算与存储资源，能够显著提升系统的灵活性和扩展性，更好地适应业务发展的需求。同时，虚谷伟业还积极探索数据库多主架构的应用，认为多主架构能够进一步提升系统的并发处理能力和容错能力，为关键业务场景提供更加可靠的数据支持。

二、产业趋势

a) MarketsandMarkets预测到2029年，下一代数据存储市场价值将达到 900 亿美元

根据分析机构MarketsandMarkets的数据，下一代全球数据存储市场预计将从2024年的651亿美元增长到2029年的900亿美元。MarketsandMarkets表示：按存储系统划分，在预测期内，SAN存储预计将以较高的CAGR增长。“SAN架构针对高吞吐量数据访问和低延迟性能进行了优化，使其非常适合数据库、虚拟化和高性能计算等关键任务应用程序”，分析师解释说。

b) IDC报告显示，2024年Q1中国SDS市场实现18.5%的快速增长

近日，国际数据公司 IDC 发布了《中国季度软件定义存储市场跟踪报告 2024Q1》。根据该报告，2024 年第一季度，中国软件定义存储（SDS）市场实现了 18.5% 的增长，市场收入接近 5 亿美元。

在 SDS 市场的细分领域中，文件存储继续保持其领先地位。随着 AI 的深入应用，以及 AIGC 和 HPC 等新兴工作负载的需求强劲增长，在 2024 年Q1，文件存储市场实现了显著增长，同比增速高达 29%，市场收入超过 2 亿美元，几乎占据了 SDS 市场一半的份额（45.7%），进一步巩固了其在市场中的领先地位。报告还显示，由于市场对 AIGC 和 HPC 等新兴工作负载的需求迅猛增长，SDS 存储一体机越来越受到青睐。

c) 集邦咨询预计2025年存储器产业营收将因价格上涨和HBM、QLC技术的崛起而创新高

根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业分析报告，受惠于数据需求增长、供需结构改善拉升价格，加上HBM(高带宽内存)等高附加价值产品崛起，预估DRAM（内存）及NAND Flash（闪存）产业2024年营收年增幅度将分别增加75%和77%。2025年产业营收将持续维持成长，DRAM年增约51%、NAND Flash年增长29%，营收将创历史新高，并且推动资本支出回温、带动上游原料需求，存储器买方成本压力将随之上升。

TrendForce集邦咨询估计，2024年NAND Flash营收将达674亿美元，年增77%；2025年NAND Flash营收将达870亿美元，年增29%；主要驱动力为大容量QLC（四层式存储单元）Enterprise SSD崛起、智能手机采用QLC UFS（通用闪存存储）、原厂供给降低和服务器需求复苏等4项因素。TrendForce集邦咨询预估，QLC将贡献2024年NAND Flash出货量20%，此占比2025年将再提升。

d) AI基础设施需求旺盛，带来存储初创公司投资热潮

7月9日，领先的企业数据平台供应商Nasuni宣布获得由Vista Equity Partners主导的重大战略增长投资，TCV和KKR也参与了此次投资。这笔投资使Nasuni的估值约为12亿美元，相当于其收入的10倍，旨在助力公司在数据存储行业保持强劲势头。Nasuni CEO Paul Flanagan表示“AI是这次投资的关键因素之一。Nasuni管理大量非结构化数据并将智能引入边缘的能力与当今技术领域AI的重要性完美契合。”

7月10日，VAST Data荣获NVIDIA合作伙伴网络高性能存储解决方案认证，成为首个获得此认证的CSP合作伙伴。这项重要里程碑巩固了VAST在AI数据平台领域的强大实力，并凸显了其与NVIDIA在下一代AI基础设施开发方面的紧密合作。

这些事件表明，AI基础设施正在成为AI发展的重要支撑，存储需求将继续增长，资本市场持续关注，投资热度居高不下。

e) 英伟达推出全新AI Foundry和NIM推理微服务，支持Llama 3.1

7月23日，英伟达宣布推出全新的AI Foundry和NVIDIA NIM™推理微服务，提供最新的Llama 3.1模型定制服务。企业可以使用Llama 3.1模型及英伟达的软件、计算能力和专业知识，为其特定行业创建定制的“超级模型”。同时，适用于Llama 3.1模型的NIM推理微服务现已开放下载，能够显著提升模型在生产环境中的部署和使用效率。

英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示：“Meta公开的Llama 3.1模型对于全球企业采用生成式AI是一个关键时刻。Llama 3.1为每个企业和行业开启了大门，能让它们做出最先进的生成式AI应用。英伟达AI Foundry全面融合了Llama 3.1，随时能帮企业构建和部署定制的Llama超级模型。”

三、产业政策

a) 国新办举行“推动高质量发展”主题新闻发布会，强化推动国家数据事业高质量发展

2024年7月22日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家数据局局长刘烈宏、政策和规划司及数据资源司相关负责人出席。发布会重点介绍了国家数据局推动国家数据事业高质量发展的情况和贯彻党的二十届三中全会的具体举措。刘烈宏通报了国家数据局贯彻三中全会的具体举措包括：1）加快完善数据基础制度体系，围绕数据“供得出、流得动、用得好、保安全”，研究起草数据产权、流通交易、安全治理、数据基础设施建设指引等多项制度和规则文件；2）加快推动数据基础设施布局，深入实施“东数西算”工程，推动构建全国一体化算力网，制定数据基础设施建设指引，部署开展数据流通利用基础设施试点，打造安全可信流通利用环境；3）提升数据资源开发利用水平，探索促进数据合规高效流通使用，建立数据利用的多应用场景和模式，更好释放数据要素价值。

b) 国家数据局发布《数字中国发展报告（2023年）》，确定数字基础设施、数字技术和数据要素作为数字中国建设三大关键抓手

近日，国家数据局全文发布《数字中国发展报告（2023年）》。报告系统总结2023年数字中国建设重要进展和工作成效，紧扣新质生产力发展，全面呈现数字中国新特点、新模式、新趋势。数字基础设施、数字技术和数据要素作为数字中国建设三大关键抓手，对促进新质生产力发展具有重要作用。

数字基础设施是加快新质生产力发展的重要基础。整体上，我国数字基础设施建设实现了跨越式提升，其中存力设施建设得到进一步提升。截至2023年底，我国存力规模达到约1200EB，同比增长了20%。其中，先进存储容量占比超过25%。我国加快发展先进存储，在新一代人工智能专业存储领域持续发力，取得了重要进展。2023年5月，我国存储系统首次位列国际IO500榜单第一名，刷新历史记录。同时，各地推动建设运营数据可视可管可用的数据湖平台，形成存力中心发展创新模式。

c) 国务院国资委：未来5年央企大规模设备更新改造总投资将超3万亿元，加速智能装备和新型网络基础设施规模化部署

7月26日，国务院国资委财务监管负责人刘绍娓在国新办“推动高质量发展”新闻发布会上表示，未来5年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。刘绍娓提到的内容包括：1）针对新一轮大规模设备更新正在积极推进，在本轮大规模设备更新中，中央企业要率先行动，推动大规模设备更新重点任务落实落地，更新部署一批高技术、高效率、高可靠性的先进设备；2）加快推动数字化转型，加快实施一批“智改数转网联”项目，推进人工智能等新技术与制造全过程、全要素深度融合，加快智能装备更新替代和新型网络基础设施规模化部署；3）加快推动绿色化改造，推广一批绿色装备，大力促进减污降碳、节能降耗，加强设备能效管理，加快对能效水平较低的装置设备更新改造；4）加快强化有效供给，研发生产一批新型装置设备，推进在各类工业机械、农用、医疗、教育等领域应用，努力提供技术先进、绿色低碳、节能高效、适应市场需求的设备产品。刘绍娓强调，中央企业在采购设备时对各类企业一视同仁，坚持买技术水平最好、性价比最高的装备，让质价双优的装备供应商脱颖而出。

d) 四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》，明确存/算/网基础设施技术要求和评估方法

2024年7月2日，工信部、网信办、发改委、标准委等4部门近日联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》。《指南》定义了人工智能标准体系结构，包括基础共性、基础支撑、关键技术、智能产品与服务、赋能新型工业化、行业应用、安全/治理等7个部分。其中，基础支撑标准主要规范数据、算力、算法等技术要求，为人工智能产业发展夯实技术底座，规范面向人工智能的大规模计算集群、新型数据中心、智算中心、基础网络通信、算力、网络、数据存储等基础设施的技术要求和评估方法，包括基础设施参考架构、计算/存储能力评估、技术要求、稳定性要求和业务服务接口等标准。

e) 发改委印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，敦促数据中心节能降碳指标落实

2024年7月3日，国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局、国家数据局等部门正式印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，旨在强化节能降碳工作力度，推动数据中心绿色低碳发展，加快节能降碳改造和用能设备更新，敦促各省、自治区、直辖市完成“十四五”数据中心绿色低碳指标。《行动计划》强调到2025年底落实全国数据中心布局优化，整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。

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