按：本文是主控厂商 SiliconMotion （SMI）的分析视角。

目录

1. 1. 引言：亚洲AI和SSD市场

2. 2. SSD的AI驱动需求

3. 3. SSD行业的技术进展

4. 4. SSD市场的趋势和未来展望

引言：亚洲AI和SSD市场

SMI：AI浪潮下的亚洲SSD市场-Fig-1

亚洲人工智能（AI）发展和应用概览

亚洲六个主要国家和地区在人工智能领域的投资、专利数量、人才资源、关键应用领域及政府支持情况。材料认为：

• • 中国在所有方面领先，无论是AI投资、专利数量还是AI人才，都遥遥领先其他国家。其关键AI应用领域集中在制造业、医疗保健和金融，政府支持评分为9分。

• • 日本的AI发展重点在机器人和自动驾驶等领域，投资和专利数排名第二，政府支持评分为8分。

• • 韩国和新加坡也表现出色，尤其在半导体、金融和智慧城市等领域有显著的AI应用。

• • 印度在AI人才储备方面仅次于中国，主要应用在IT服务、金融科技和医疗保健，政府支持稍低，为7分。

• • 台湾的AI投资和人才较少，但在半导体和制造业方面依然有重要的应用，政府支持为7分。

SMI：AI浪潮下的亚洲SSD市场-Fig-2

亚洲SSD市场现状

亚洲6国在SSD市场中的地位与发展趋势：

• • 中国是全球最大的SSD消费市场之一，随着中美贸易摩擦加剧，中国正在加速发展本土供应链，国内品牌如联想和长江存储也在快速崛起。

• • 韩国则是全球SSD市场的重要生产者，三星和SK海力士占据了主导地位，尤其是三星，拥有全球约33%的市场份额，且不断投资于NAND闪存技术的研发。

• • 日本拥有强大的技术基础，铠侠是其市场的关键企业，并且企业级SSD市场的需求正在稳定增长。

• • 台湾在SSD控制器技术方面具有全球领先地位，SMI占据重要市场份额，台积电等代工厂商在供应链中发挥关键作用。消费级市场竞争激烈，品牌如 ADATA 和 Transcend在其中活跃。

Note： 原材料中对印度、新加坡描述与韩、日重叠，应该是整理材料时，没改过来，小Bug。

SMI：AI浪潮下的亚洲SSD市场-Fig-3

在亚洲的技术发展背景下，地区面对的主要挑战和潜在机遇：

• • 挑战主要集中在技术依赖、地缘政治、数据本地化以及人才短缺等方面。这些因素可能限制某些国家或地区技术自主能力的提升，并且影响跨国合作。

• • 机遇则表现在广阔的市场规模、政府支持和数字化转型趋势下的发展机会，尤其是在边缘计算、垂直市场以及本地化AI解决方案等方面。此外，创新生态系统和区域间的合作也为技术发展带来了重要动力。

亚洲对SSD的AI驱动需求

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AI 在推动高性能存储需求中的角色

AI 关键特性的重要性 (1-10)

不同AI应用对高性能存储（如SSD）的需求，特别是存储容量、读写速度和延迟等关键性能指标的重要性：

1. 1. 机器学习训练、金融交易中的AI和自动驾驶车辆对SSD的需求最高，特别是对于高容量、快速读写和低延迟的要求，这些应用对SSD性能的影响显著。

2. 2. 大数据分析和计算机视觉也需要大容量和高速存储，以处理大型数据集和高带宽数据。

3. 3. 边缘AI和AI增强的网络安全侧重于紧凑性和节能，同时还要求加密功能和适应极端温度。

在AI应用中，容量、IOPS、读写速度和延迟是最重要的存储特性，而热管理和耐久性也较为重要。

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亚洲市场中的 AI 工作负载对 SSD 的需求

• • 中国

• • 亚洲最大的 SSD 市场

• • 超大容量 SSD 的年均增长率 (CAGR) 预计为 50%

• • 印度

• • 增长最快的 SSD 市场

• • 对性价比高、性能优越的 SSD 的需求增加

• • 韩国

• • 三星和 SK 海力士的总部，全球两大 NAND 闪存生产领导者

• • 在 AI 优化的 SSD 控制器开发方面领先

• • 日本

• • 专注于工业和机器人领域的高耐久性 SSD

• • 工业 SSD 中，AI 工作负载的 NVMe 采用率为亚洲最高

• • 新加坡

• • AI 金融的中心，绝大多数 SSD 用于金融领域

亚洲SSD行业的技术进展

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人工智能技术的发展历程，分为三个阶段：

1. 1. 早期阶段：机器学习侧重于数据的学习与推理，包括图像和语音识别以及对特定任务的推理。这是AI发展的基础阶段。

2. 2. 当前状态：生成式 AI，这是目前AI技术的主要发展方向，涵盖了语言模型（如 GPT）、智能虚拟助手、文本和图像生成，以及AI驱动的视频编辑与创作。

3. 3. 未来展望：AGI，即通用人工智能，代表了未来AI的发展方向，目标是实现具备类似人类智能的全面AI系统。

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随着AGI不断深入，从基于自然语言的Text文本逐渐过渡到图片、视频为主的深度AGI时代，对数据存储的需求不断增加，场景越来越关注性能。

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亚洲头部NAND厂商的技术路径。

实事求是来看：日韩在高性能NAND技术上仍然领先国内。

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SMI两款 NAND 主控。

左图是数据中心场景，基于PCIe Gen5；右图基于USB3.2 外部接口，广泛用于便携设备。其优势在于通用性强，几乎所有现代设备（如电脑、智能设备等）都支持USB接口，易于连接和使用。

亚洲SSD市场趋势和未来展望

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1. 1. AI-Optimized SSD Controllers（AI优化的高速固态硬盘控制器）

2. 2. Computational Storage Devices（计算存储设备）

3. 3. Advanced QLC NAND Technology（先进的QLC NAND技术）

4. 4. AI-Enhanced Firmware（AI增强固件）

5. 5. Edge AI-Specific SSDs（边缘AI专用固态硬盘）

6. 6. AI-Driven Manufacturing Processes（AI驱动的制造工艺）

7. 7. Advanced Thermal Management（先进的热管理）

Note：存储器作为高度商业化的IC产品，每一点进步都需要高强度投入，需要踏踏实实做好每一步，践行长期主义。

总结

SMI 关于亚洲AI与SSD市场报告在‘鼓吹’市场需求和自家产品同时，传递出一些场景技术参数，值得过目：

1. 1. 不同应用场景存储的读写行为和特性，及其在读写性能上的要求。（Fig-4）

2. 2. 对亚洲多国IC产业需求和发展现况的描述，值得强调的是：中国作为最大的IC需求市场，正在加速构建基于本土的产业链；印度的需求也在不断增加。（Fig-2/5）

---【本文完】---

本文转载自：王知鱼 公众号

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PPT取自 Silicon Motion 产品经理 Jonathan Chou，在FMS-2024闪存峰会上的汇报材料。